华尔街见闻早餐FMRadio2019年

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华尔街见闻田东

要闻

标普、纳指再创新高，钯金大跌6%，趣头条跌超6%、一个多月累跌60%，Pinterest涨超14%。美联储青睐的通胀指标疲软，3月核心PCE通胀1.6%创14个月最慢；但3月美消费支出创近十年最大环比增幅。谷歌母公司Alphabet一季度每股盈利、付费点击、运营利润率、运营收入等均逊于预期，盘后跌超7%。五部门发文，推进实施钢铁行业超低排放。6只科创基金已募逾亿元，配售比例低至4%，为历史最低。5天狂揽12亿美元，《复联4》创全球票房记录。六大行一季报：工行盈利继续称王，营收同比增速交行居首，不良率邮储最低、农行最高。中国平安一季度净利润.17亿，同比大涨77.1%，投资收益同比增%；一年内拟以不低于50亿元、不超.24元/股回购，全部用于员工持股计划。石化双雄一季度业绩：中石化净利润大降20%，中石油营收增长近9%。格力电器一季度净利润小幅增长1.62%，现金流大幅减少。证监会对乐视网及贾跃亭立案调查。深圳出台三份住房文件征求意见，对公共租赁住房、安居型商品房、人才住房保障力度空前。地王频出后，苏州市正在研究新一轮的楼市调控政策。

市场概述

金融股领涨，标普、纳指再创新高。标普涨0.11%，道指微涨，纳指涨0.19%。欧元上涨。钯金大跌约6%。特斯拉收涨2.6%。谷歌母公司Alphabet收涨1.2%，盘后财报显示盈利和营收逊于预期，股价盘后跌7%。趣头条下跌6.75%，一个多月累跌60%。Pinterest大涨14.5%，上市来累涨75%。

市场收报

美股：标普指数涨幅0.11%。道琼斯涨幅0.04%。纳斯达克涨幅0.19%。

欧股：富时泛欧绩优指数收涨0.06%。德国DAX30指数收涨0.10%。法国CAC40指数收涨0.21%。英国富时指数收涨0.17%。

A股：沪指收报.50点，跌0.77%，成交额亿。深成指收报.49点，跌1.62%，成交额亿。创业板收报.62点，跌2.55%，成交额亿。

黄金：COMEX6月黄金期货收跌0.6%，报.50美元/盎司。

原油：WTI6月原油期货收涨0.32%，报63.50美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.15%，报72.04美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC6月合约收涨60美元，涨幅1.18%，报美元，上周跌4.1%；CME比特币期货BTC7月合约收涨至美元。4月29日纽约尾盘，CBOE比特币期货XBT6月合约上涨0.3%，报美元，上周跌3.4%。

要闻详情

美联储青睐的通胀指标疲软3月美消费支出创十年最大增幅

美国2月和3月核心PCE物价指数被美联储青睐，同比增幅1.7%和1.6%，均未达到央行2%的通胀目标，3月数据创14个月来最慢增速，显示美国通胀疲软。但3月消费支出环比增长0.9%，创近十年最大增幅，或利好于二季度经济表现。

谷歌一季报盈利和营收逊于预期盘后深跌7%

谷歌母公司Alphabet一季度EPS为每股盈利9.5美元，远逊于分析师预期的10.10美元；一季度付费点击、运营利润率、运营收入等均逊于预期，收盘创新高，美股盘后跌超7%，市值或抹去亿美元。

刚刚，印尼要换首都了！

4月28日，印度尼西亚发表声明，表示现任总统佐科已经同意迁都，要将首都从拥挤不堪的雅加达迁出，另寻新址。拥有2.6亿人口的印尼是世界第四人口大国，迁都将影响数千万人的就业和生活。东南亚的地缘格局，也可能发生巨变。

创业板跌逾2.5%两市超只个股跌停上证50一枝独秀

两市周一基本平开，开盘后市场全线下挫，前期热点概念纷纷杀跌，此后指数持续单边下行，创业板指一度跌逾2%。午后指数稍显走强，在中字头的带动下，沪指、深成指双双翻红，但多头持续性一般。临近尾盘，三大指数持续走弱。

放活与管好相统一——国务院国资委有关负责人详解《改革国有资本授权经营体制方案》

国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》。重磅文件有何亮点？将给国企发展带来哪些影响？改革中如何防止国有资产流失？在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国务院国资委副主任翁杰明回应了相关热点问题。

五部门发文推进实施钢铁行业超低排放

年底前力争60%左右产能完成改造；重点任务包括严格新改扩建项目环境准入，严禁新增钢铁冶炼产能。

6只科创基金已募逾亿元，配售比例低至4%

继上周五科创基金募集结束后，周一6家公司的科创基金开启募集，分分钟募集破10亿元限额，销售情况火爆，其中募集规模最高一只，最终配售比例或将低于5%，1万元或获配仅元。

5天狂揽12亿美元《复联4》创全球票房记录

当之无愧的史上最卖座电影。

六大行一季报：“宇宙行”盈利继续称王营收同比增速交行居首

工行营收、净利润仍居四大行之首，交行营收同比增速逾26%；不良率方面，邮储仍居最低，农行仍为最高，工行不良率连续第九个季度下降。

日赚超5亿！中国平安一季度净利润.17亿同比大涨77.1%

炒股赚大了？平安一季度投资收益同比大增%，各项主要业务均同比增长，陆金所投后估值保持在亿美元。4月29日还公布了回购A股股份的声明，一年内拟以不低于50亿元、不超过.24元/股回购，全部用于员工持股计划。

石化双雄一季度业绩：中石化净利润大降20%中石油营收增长近9%

一季度，中石化归属于本公司股东的净利润为.68亿元，同比下降19.9%；公司净利润为.59亿元，同比下降23.4%；中石油营业收入为.41亿元人民币，同比增长8.9%；归属于母公司股东的净利润为.55亿元，同比增长1%。

格力电器一季度净利润小幅增长1.62%现金流大幅减少

上周末，格力发布去年年报后，花旗下调其评级。

拉锯四年多后，阿里终于用2.5亿美元“摆平”这起集体诉讼

在“马拉松式”的诉讼之后，这一缘起于一份会议文件的集体诉讼案，终于以阿里和原告和解的方式结束。

证监会对乐视网及贾跃亭立案调查

乐视网公告称，该司及第一大股东贾跃亭分别于26日下午、29日收到证监会的调查通知书。因乐视网及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为，根据证券法的有关规定，证监会决定对该公司及贾跃亭立案调查。

没房的深圳人看过来！三份住房文件征求意见，保障力度空前

不管是公共租赁住房、安居型商品房还是人才住房，深圳正在加大支持保障力度。

地王频出后苏州市正在研究新一轮的楼市调控政策

最新一位“地王”楼板价已突破3万元/平方米。

中国新闻——地区及产业

上周昨日重点提示的ETC概念成为大跌市场难得的亮点，金溢科技、万集科技均有不俗表现。此外，新一批自贸区标的中，五洲交通高开涨停。今日，覆盖的主要内容包括：央行钦定！一个两年前爆炒的性感金融小题材再回C位，想象力无穷的大市场，这家A股已提前四年潜伏；美丽中国又一关键细分获高层强推，挖到一远端低位次新直接瓜分千亿市场；低成本废料竟成燃料电池高效催化剂！这项突破性研究或使此板块成氢概念新宠，这家月初“四连板”的人气股还同时拥有两大对应专利；军工“黑科技”惊传“千里眼”大突破，无人驾驶最大短板稳了？一家A股公司独家掌握专利技术。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你。

1、新版人民币

据媒体4月29日报道，中国人民银行定于年8月30日起发行年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币，对票（币）面效果、防伪特征及其布局等进行了调整，采用先进的防伪技术，提高防伪能力和印制质量，使公众和自助设备易于识别。

点评：央行表示，对于银行现金机具，中国人民银行已组织金融机构及现金机具企业开展升级筹备工作，确保发行后银行现金机具可识别新版人民币。公告日后，中国人民银行将启动银行在用现金机具升级并适时开展检查工作，无法升级及升级未达标的现金机具将全部停用。对于社会商用现金机具，将在公告日后，立即引导社会现金机具企业参与升级。金融机具升级，相关公司有望受益。广电运通掌握了货币识别、出钞控制、现金循环等以ATM为代表的智能终端相关核心技术。恒银金融是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。

2、无废城市

4月29日，环境部召开新闻发布会。新闻发言人刘友宾公布了入选“无废城市”建设试点的11个城市，分别是广东深圳、内蒙古包头、安徽铜陵、山东威海、重庆主城区等。今年1月初，国务院办公厅发布了《“无废城市”建设试点工作方案》，部署开展“无废城市”建设试点工作。

点评：我国历年堆存的工业固体废物总量达亿至亿吨，固废市场成仅次于水务的第二大环保产业。权威预计，我国固废市场规模将从占环保投资总额不到10%增至“十三五”的25%左右。据此测算，“十三五”期间固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。东江环保是我国危险品固废处置行业龙头。高能环境是综合性固体废弃物处置平台。

3、疫苗

海南省四部门29日联合通报：药监部门调查发现，海南医院使用的疫苗来源渠道不规范，可能涉嫌使用假疫苗的情况，现正调查；一经查实，将依法给予顶格罚款；对构成犯罪的，将移交公安部门追究刑事责任。

点评：国家药品监督管理局28日晚发布公告称，为推动药品信息化追溯体系建设，国家药监局组织编制了《药品信息化追溯体系建设导则》和《药品追溯码编码要求》两项信息化标准，自发布之日起实施。4月25日，国家卫健委体制改革司副司长薛海宁在发布会上表示，下一步的重点工作将是“加快药品信息化追溯体系的建设，率先实现疫苗、特殊药品和国家集中采购药品‘一物一码，物码同追’，这也是保证药品质量的一个有效手段”。楚天科技是国内领先的制药设备制造商，具备药品生产在线监测、在线记录、实时预警等技术。易联众与蚂蚁金服在区块链应用于疫苗溯源、处方外流等方面开展合作。

4、环保

生态环境部、发改委等部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，推动现有钢铁企业超低排放改造。到年底前，重点区域钢铁企业超低排放力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。地方可根据实际情况，对完成超低排放改造的钢铁企业给予奖励。企业通过超低排放改造形成的富余排污权，可用于市场交易。

点评：有机构测算，钢铁行业整体超低排放改造市场空间接近0亿元。生态环境部将与发改、税务等部门联动，对超标排放的垃圾焚烧发电厂采取核减电价补贴，限制享受增值税“即征即退”政策措施，以经济手段提高企业的违法成本，促进企业环境管理水平提高。龙净环保是我国技术领先的除尘、脱硫、脱硝领域环保企业，实现了从传统火电到钢铁、焦化、碳素、工业尾气治理等非电领域的覆盖。德创环保拥有集脱硫、脱硝、湿电除尘、电气配套及烟气余热综合利用节能等在内的完整产业链，业务覆盖全国30个省份的电力、石化、钢铁冶金等诸多行业。

科创板

动态

1、

4月29日，据中国基金报报道，今日富国科技创新、工银科技创新3年封闭混合、华夏科技创新A、汇添富科技创新A、嘉实科技创新、南方科技创新A这6只科创板基金开售。

据统计，加上上周五一天销售多亿的易方达科创基金，首批7只产品合计卖了约0亿，大大超出市场预期。值科创基金打破了此前的基金首发配售最低记录。华夏科技创新混合的配售比例将只有4%，南方和富国旗下科创基金配售比例也低于5%，都明显低于此前睿远基金创造了7%。

2、

4月29日，据证券日报报道，测算发现，包括仍在排队待批的科创板基金、存量的开放式权益基金、战略配售基金，至少有2亿元的资金预留给科创板，对科创板的配置无疑是公募基金今年的头等大事。

3、

4月29日，四川证监局官员表示，拟上市企业在推进上市过程中要准确把握科创板的定位，符合条件的企业要积极争取、乘势而上，其他企业不要盲目跟风，更不能搞欺诈发行。

4、

4月29日，证券时报评论称，由于注册制对企业上市的硬条件有所放松，一谈到注册制，就有股民会联想为敞开发行上市，若贸然在主板、中小板等全面推行注册制，恐怕引起投资者误会。另外，目前实行注册制的市场环境还不够成熟，由此先在科创板实行注册制，逐步探索完善配套制度和环境，之后再全部推开实行注册制，这是比较稳妥的做法。

公司

1、

4月29日，海通证券完成对赛伦生物的上市辅导工作，公司拟申请科创板上市。

今日要闻前瞻

中国4月官方制造业、非制造业、综合PMI。中国4月财新制造业PMI。欧元区一季度GDP。美国2月SP/CS20座大城市房价指数。苹果财报。

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